1965
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1. Deus Brasileiro (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
2. Estamos Aí (Maurício Einhorn / Durval Ferreira / Regina Werneck)
3. Arrastão (Edu Lobo / Vinicius de Moraes)
4. Preciso Aprender a Ser Só (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
5. Sambou Sambou (João Mello / João Donato)
6. Chuva (Durval Ferreira / Pedro Camargo)
7. Negro (Roberto Menescal / Ronaldo Bôscoli)
8. Céu Sem Sol (Geraldo Vespar)
9. Gente (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
10. Dindi (Tom Jobim / Aloysio de Oliveira)
11. E Vem o Sol (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
12. Samba Novo (Durval Ferreira / Newton Chaves)
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