1972
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01. Tudo Que Você Podia Ser (Lô Borges / Márcio Borges)
02. Cais (Milton Nascimento / Ronaldo Bastos)
03. O Trem Azul (Lô Borges / Ronaldo Bastos)
04. Saídas e Bandeiras Nº 1 (Milton Nascimento / Fernando Brant)
05. Nuvem Cigana (Lô Borges / Ronaldo Bastos)
06. Cravo e Canela (Milton Nascimento / Ronaldo Bastos)
07. Dos Cruces (Carmelo Larrea)
08. Um Girassol da Cor de Seu Cabelo (Lô Borges / Márcio Borges)
09. San Vicente (Milton Nascimento / Fernando Brant)
10. Estrelas (Lô Borges / Márcio Borges)
11. Clube da Esquina Nº 2 (Milton Nascimento / Lô Borges)
12. Paisagem na Janela (Lô Borges / Fernando Brant)
13. Me Deixa Em Paz (Monsueto / Airton Amorim)
14. Os Povos (Milton Nascimento / Márcio Borges)
15. Saídas e Bandeiras Nº 2 (Milton Nascimento / Fernando Brant)
16. Um Gôsto de Sol (Milton Nascimento / Ronaldo Bastos)
17. Pelo Amor de Deus (Milton Nascimento / Fernando Brant)
18. Lilia (Milton Nascimento / Fernando Brant)
19. Trem de Doido (Lô Borges / Márcio Borges)
20. Nada Será Como Antes (Milton Nascimento / Ronaldo Bastos)
21. Ao Que Vai Nascer (Milton Nascimento / Fernando Brant)
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