1978
1. Credo (Milton Nascimento / Fernando Brant) Participação: Grupo Tacuabé
2. Nascente (Flávio Venturini / Murilo Antunes) Participação: Flávio Venturini
3. Ruas da Cidade (Lô Borges / Márcio Borges) Participação: Lô Borges
4. Paixão e Fé (Tavinho Moura / Fernando Brant) Participação: Canarinhos de Petrópolis
5. Casamiento de Negros (Tradicional / Adpt. Violeta Parra / Adpt. Polo Cabrera) Participação: Grupo Tacuabé
6. Olho D'água (Paulo Jobim / Ronaldo Bastos) Participação: Canarinhos de Petrópolis
7. Canoa Canoa (Nelson Ângelo / Fernando Brant)
8. O Que Foi Feito Deverá (Milton Nascimento / Fernando Brant) Participação: Elis Regina / Gonzaguinha / Lô Borges O Que Foi Feito de Vera (Milton Nascimento / Márcio Borges) Participação: Gonzaguinha / Elis Regina / Lô Borges
9. Mistérios (Joyce / Maurício Maestro) Participação: Boca Livre
10. Pão e Água (Lô Borges / Márcio Borges / Roger Mota) Participação: Lô Borges
11. E Daí (Milton Nascimento / Ruy Guerra)
Disco: 2
1. Canção Amiga (Milton Nascimento / Carlos Drummond de Andrade) Poema de Carlos Drummond de Andrade Participação: Kiko
2. Cancion Por La Unidad de Latino America (Pablo Milanés / Chico Buarque) Participação: Chico Buarque
3. Tanto (Beto Guedes / Ronaldo Bastos) Participação: Beto Guedes / Lô Borges
4. Dona Olímpia (Your Moon) (Toninho Horta / Ronaldo Bastos)
5. Testamento (Nelson Ângelo / Milton Nascimento)
6. A Sêde do Peixe (Para o Que Não Tem Solução) (Milton Nascimento / Márcio Borges)
7. Léo (Milton Nascimento / Chico Buarque)
8. Maria Maria (Milton Nascimento / Fernando Brant)
9. Meu Menino (Danilo Caymmi / Ana Terra)
10. Toshiro (Novelli) Instrumental - Participação Vocal: Cristiano
11. Reis e Rainhas do Maracatu (Tema dos Estudantes do Samba de Três Pontas) (Milton Nascimento / Novelli / Nelson Ângelo / Fran) Participação: Azimuth
12. Que Bom Amigo (Milton Nascimento)
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