1968
1. Não Tenho Lágrimas (Max Bulhões / Milton de Oliveira) / Ela É Demais (Carlos Imperial) / Tristeza Que Dói (Nonato Buzar)
2. De Como Um Garoto (Lá Vem Ela) / (Nonato Buzar / Chico Anísio / Wilson Simonal) / Dá Nela Saudade (Carlos Imperial / Adilson Silva)
3. Peixe Vivo / (Tradicional) Lapinha (Baden Powell / Paulo César Pinheiro) Uni-du-ni-tê (Nonato Buzar / Chico Feitosa) / Margarida (Guarabyra)
4. Kalú (Humberto Teixeira)
5. Lata D'água (Luis Antônio / Jota Júnior) / Risque (Ary Barroso)
6. Procissão (Gilberto Gil) / Deixa Quem Quiser Falar (Nonato Buzar / Wilson Simonal) / Yes Nós Temos Banana (João de Barro / Alberto Ribeiro)
7. Estamos Aí (Maurício Einhorn / Durval Ferreira / Regina Werneck) / Balanço Zona Sul (Tito Madi)
8. Nós e o Mar (Roberto Menescal / Ronaldo Bôscoli) / O Cantador (Dori Caymmi / Nelson Motta) / Sá Marina (Antônio Adolfo / Tibério Gaspar)
9. Dó-ré-mi (Fernando César) / Primavera (Carlos Lyra / Vinicius de Moraes) / Gosto Que Me Enrosco (J. B. da Silva "Sinhô")
10. Manifesto (Guto / Mariozinho Rocha) / Sambou Sambou (João Donato / João Mello) / O Passarinho (Chico Feitosa / Luis Fernando Freire)
11. Passarinho da Lagoa (Evaldo Ruy / Fernando Lobo) / Ponteio (Edu Lobo / Capinan) / Upa Neguinho (Edu Lobo / Gianfrancesco Guarnieri)
12. A Banda (Chico Buarque) / Só Danço Samba (Tom Jobim / Vinicius de Moraes) / Viola Enluarada (Marcos Valle / Paulo Sergio Valle)
13. Vesti Azul (Nonato Buzar) / Onocê Ono Konô (Allan / Allex) / Maracangalha (Dorival Caymmi)
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