1969
1. Saveiros (Dori Caymmi / Nelson Motta) Saudades da Bahia (Dorival Caymmi) João Valentão
(Dorival Caymmi) A Morte de Um Deus de Sal (Roberto Menescal / Ronaldo Bôscoli)
2. Pra Machucar Meu Coração (Ary Barroso) Carinhoso (Pixinguinha / João de Barro) Fuga (Durval Ferreira)
3. Nega Maluca (Fernando Lobo / Evaldo Ruy) Mamãe Passou Açúcar Em Mim (Carlos Imperial) Se Eu Errei (Francisco Neto / Humberto de Carvalho / Edu da Rocha)
4. Modinha (Sergio Bittencourt) Manias (Flávio Cavalcanti / Celso Cavalcanti) É Proibido Proibir (Caetano Veloso)
5. Até Segunda-feira (Chico Buarque) Rosa Morena (Dorival Caymmi) Ai Que Saudades da Amélia (Ataulfo Alves / Mário Lago)
6. O Meu Boi Morreu (Tradicional) Peguei Um Ita no Norte (Dorival Caymmi) Aurora (Roberto Roberti / Mário Lago)
7. Dorinha (Fred Falcão / Paulinho Tapajós) Andança (Danilo Caymmi / Edmundo Souto / Paulinho Tapajós)
8. Tém Dó (Baden Powell / Vinicius de Moraes)
9. Zé Marmita (Luis Antônio / Brasinha) Jardineira (Benedito Lacerda / Humberto Porto) Colombina Iê-iê-iê (João Roberto Kelly / David Nasser)
10. Chove Lá Fora (Tito Madi) Cansei de Ilusões (Tito Madi) Amor e Paz (Tito Madi)
11. Hino do Fluminense (Lamartine Babo) Bom Tempo (Chico Buarque)
12. Timidez (Nonato Buzar / William Prado) Atire a Primeira Pedra (Ataulfo Alves / Mário Lago)
13. Serenô (Antônio Almeida)